Les pièces automobiles désignent généralement l'ensemble des pièces et composants, à l'exception du châssis. Parmi elles, les pièces désignent un composant unique et indivisible. Un composant est un ensemble de pièces exécutant une action (ou une fonction). Avec le développement constant de l'économie chinoise et l'amélioration progressive du niveau de consommation, la demande de pièces détachées pour les voitures neuves augmente.
Parallèlement, avec l'amélioration continue du taux de possession de véhicules en Chine, la demande de pièces détachées sur le marché secondaire, notamment pour l'entretien et la modification des véhicules, augmente progressivement, et les besoins en pièces détachées sont de plus en plus importants. L'industrie chinoise des pièces détachées automobiles a enregistré de bons résultats ces dernières années.
1. Profil de l’industrie : Large couverture et produits diversifiés.
Les pièces automobiles désignent généralement l'ensemble des pièces et composants, à l'exception du châssis. Parmi elles, les pièces désignent un composant unique et indivisible. Une unité est un ensemble de pièces qui réalise une action ou une fonction. Un composant peut être une pièce unique ou une combinaison de pièces. Dans cette combinaison, une pièce est la pièce principale, qui réalise l'action (ou la fonction) prévue, tandis que les autres pièces n'assurent que des fonctions auxiliaires d'assemblage, de fixation, de guidage, etc.
Une automobile est généralement composée de quatre éléments fondamentaux : le moteur, le châssis, la carrosserie et l'équipement électrique. Par conséquent, toutes sortes de produits de sous-division de pièces automobiles sont dérivés de ces quatre éléments fondamentaux. Selon la nature des pièces et composants, on peut les classer en système moteur, système d'alimentation, système de transmission, système de suspension, système de freinage, système électrique et autres (fournitures générales, outils de chargement, etc.).
2. Panorama de la chaîne industrielle.
Les secteurs en amont et en aval de la fabrication de pièces automobiles font principalement référence aux secteurs de l'offre et de la demande qui leur sont associés. L'amont de la chaîne industrielle de fabrication de pièces automobiles comprend principalement les marchés fournisseurs de matières premières, notamment le fer et l'acier, les métaux non ferreux, les composants électroniques, les plastiques, le caoutchouc, le bois, le verre, la céramique, le cuir, etc.
Parmi les matières premières les plus demandées figurent le fer et l'acier, les métaux non ferreux, les composants électroniques, le plastique, le caoutchouc et le verre. En aval, on trouve les constructeurs automobiles, les ateliers de réparation automobile, les fabricants de pièces et d'accessoires automobiles, les usines de transformation automobile, etc.
L'impact de l'amont sur l'industrie des pièces automobiles se situe principalement au niveau des coûts. L'évolution du prix des matières premières (acier, aluminium, plastique, caoutchouc, etc.) est directement liée au coût de fabrication des pièces automobiles. L'influence de l'aval sur les pièces automobiles se situe principalement au niveau de la demande et de la concurrence.
3. Promotion des politiques : La planification des politiques est fréquemment mise en œuvre pour stimuler la croissance saine de l’industrie.
Chaque voiture nécessitant environ 10 000 pièces détachées, utilisées dans différents secteurs et domaines, il existe un écart important en termes de normes techniques, de méthodes de production et autres aspects. Actuellement, les politiques nationales relatives à la fabrication de pièces détachées automobiles sont principalement réparties dans les politiques nationales relatives à l'industrie automobile.
Globalement, le pays promeut l'adaptation et la modernisation de l'industrie automobile chinoise, encourageant la recherche et le développement ainsi que la production de véhicules de marques indépendantes de haute qualité et de haute technologie, et maintenant un soutien accru aux véhicules à énergies nouvelles. La publication d'une série de politiques pour l'industrie automobile a indéniablement imposé des exigences plus élevées au secteur des pièces détachées. Parallèlement, afin de promouvoir le développement positif et sain de ce secteur, les départements chinois concernés ont publié ces dernières années des plans de développement des politiques sectorielles.
Avec le développement de la science et de la technologie, la mise à niveau des produits automobiles s'accélère de jour en jour, ce qui oblige l'industrie des pièces automobiles à accélérer l'innovation technologique, pour fournir les produits nécessaires au marché ; sinon, elle sera confrontée au dilemme décousu de l'offre et de la demande, entraînant un déséquilibre structurel et un arriéré de produits.
4. Situation actuelle de la taille du marché : Les revenus de l’activité principale continuent de croître.
La production de véhicules neufs en Chine offre un espace de développement pour le marché chinois des pièces détachées automobiles neuves. Parallèlement, le nombre croissant de véhicules, ainsi que la demande de pièces détachées pour l'entretien et la rénovation des véhicules, sont en hausse, favorisant ainsi l'expansion continue de l'industrie chinoise des pièces détachées. En 2019, sous l'influence de facteurs tels que le déclin général du marché automobile, la baisse des subventions pour les véhicules à énergies nouvelles et le relèvement progressif des normes d'émission, les fabricants de composants ont été confrontés à une pression sans précédent. Cependant, l'industrie chinoise de fabrication de pièces détachées automobiles affiche toujours une tendance de croissance soutenue. Selon les statistiques de l'Association chinoise des constructeurs automobiles concernant 13 750 entreprises de pièces détachées automobiles de taille supérieure, le chiffre d'affaires cumulé de leur activité principale a atteint 3 600 milliards de yuans, en hausse de 0,35 % sur un an. Selon les estimations préliminaires, le chiffre d'affaires de l'activité principale de l'industrie chinoise de fabrication de pièces détachées automobiles en 2020 s'élèvera à environ 3 740 milliards de yuans.
Note
1. Les données sur le taux de croissance annuel varient d'une année à l'autre en raison de l'évolution du nombre d'entreprises de taille supérieure à la taille désignée. Les données annuelles correspondent à l'ensemble des données de production des entreprises de taille supérieure au cours de la même année.
2. Les données de 2020 sont des données de calcul préliminaires et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Tendance de développement : Le marché secondaire de l’automobile est devenu un pôle de croissance majeur.
Sous l'influence de la politique de « réforme des voitures et des pièces détachées légères », les entreprises chinoises de pièces détachées automobiles sont depuis longtemps confrontées à une crise de déperdition technologique. Un grand nombre de PME fournisseurs de pièces détachées automobiles ont une gamme de produits unique, un faible contenu technologique et une faible capacité à résister aux risques externes. Ces dernières années, la hausse du coût des matières premières et de la main-d'œuvre a entraîné des fluctuations et une baisse de la marge bénéficiaire des entreprises de pièces détachées.
Le « Plan de développement à moyen et long terme de l'industrie automobile » vise à développer des fournisseurs de pièces détachées compétitifs à l'échelle internationale et à constituer un système industriel complet, des pièces détachées aux véhicules. D'ici 2020, plusieurs groupes d'équipementiers automobiles d'une taille supérieure à 100 milliards de yuans verront le jour ; d'ici 2025, plusieurs groupes figureront parmi les dix premiers mondiaux.
À l'avenir, grâce au soutien politique, les entreprises chinoises de pièces détachées automobiles amélioreront progressivement le niveau technique et la capacité d'innovation, maîtriseront la technologie de base des pièces clés ; stimulées par le développement des entreprises de véhicules de marque indépendante, les entreprises nationales de pièces détachées augmenteront progressivement leur part de marché et la proportion de marques étrangères ou de coentreprises diminuera.
Parallèlement, la Chine ambitionne de figurer parmi les 10 premiers groupes mondiaux de pièces détachées automobiles d'ici 2025. Les fusions dans le secteur vont se multiplier et les ressources seront concentrées dans les entreprises mères. Face à l'envolée de la production et des ventes automobiles, le développement des pièces détachées dans le secteur des accessoires automobiles neufs est limité, et l'important marché de l'après-vente deviendra l'un des moteurs de croissance du secteur des pièces détachées automobiles.
Date de publication : 23 mai 2022
