Le terme « pièces automobiles » désigne généralement l'ensemble des pièces et composants, à l'exception du châssis. Une pièce est un élément indissociable d'un véhicule. Un composant est un assemblage de pièces permettant d'accomplir une action (ou une fonction). Avec le développement soutenu de l'économie chinoise et l'amélioration progressive du niveau de consommation des ménages, la demande de pièces automobiles pour les véhicules neufs est en hausse.
Parallèlement, la hausse constante du taux de motorisation en Chine entraîne une augmentation progressive de la demande de pièces détachées sur le marché de l'après-vente, notamment pour l'entretien et la personnalisation des véhicules, et des exigences toujours plus élevées en la matière. L'industrie chinoise des pièces automobiles a ainsi réalisé de belles performances ces dernières années.
1. Profil de l'industrie : Large couverture et produits diversifiés.
Le terme « pièces automobiles » désigne généralement l'ensemble des pièces et composants, à l'exception du châssis. Une pièce est un élément unique et indivisible. Une unité est un assemblage de pièces qui remplit une fonction ou une action. Un composant peut être une pièce unique ou un ensemble de pièces. Dans cet ensemble, une pièce est principale et réalise l'action ou la fonction prévue, tandis que les autres pièces assurent des fonctions auxiliaires telles que l'assemblage, la fixation, le guidage, etc.
Une automobile se compose généralement de quatre parties principales : le moteur, le châssis, la carrosserie et le système électrique. Par conséquent, tous les produits dérivés de l'automobile proviennent de ces quatre éléments. Selon leur nature, les pièces et composants se répartissent en plusieurs catégories : système moteur, système de transmission, système de suspension, système de freinage, système électrique et autres (accessoires, outils de chargement, etc.).
2. Panorama de la chaîne industrielle.
Les secteurs en amont et en aval de la fabrication de pièces automobiles désignent principalement les industries d'offre et de demande qui leur sont liées. En amont, la chaîne de valeur de la fabrication de pièces automobiles comprend principalement les marchés fournissant les matières premières, telles que le fer et l'acier, les métaux non ferreux, les composants électroniques, les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le verre, la céramique, le cuir, etc.
Parmi les matières premières les plus demandées figurent le fer et l'acier, les métaux non ferreux, les composants électroniques, le plastique, le caoutchouc et le verre. En aval, on trouve les constructeurs automobiles, les concessions automobiles, les ateliers de réparation, les fabricants de pièces et d'accessoires automobiles, les usines de personnalisation automobile, etc.
L'impact des acteurs en amont sur l'industrie des pièces automobiles se manifeste principalement au niveau des coûts. Les variations de prix des matières premières (acier, aluminium, plastique, caoutchouc, etc.) influent directement sur le coût de fabrication des pièces automobiles. L'influence des acteurs en aval sur le secteur des pièces automobiles se fait surtout sentir au niveau de la demande et de la concurrence sur le marché.
3. Promotion des politiques : La planification des politiques est fréquemment mise en œuvre pour stimuler la croissance saine du secteur.
Chaque voiture nécessitant environ 10 000 pièces détachées, utilisées dans divers secteurs et domaines industriels, il existe un écart important en matière de normes techniques, de méthodes de production et autres aspects. Actuellement, les politiques nationales relatives à la fabrication de pièces automobiles sont principalement intégrées aux politiques nationales concernant l'industrie automobile.
Dans l'ensemble, le pays encourage l'ajustement et la modernisation de l'industrie automobile chinoise, en favorisant la recherche, le développement et la production de véhicules de marque indépendante de haute qualité et de haute technologie, et en maintenant un soutien accru aux véhicules à énergies nouvelles. La publication d'une série de politiques relatives à l'industrie automobile a indéniablement imposé des exigences plus élevées à l'industrie des pièces détachées. Parallèlement, afin de promouvoir le développement positif et durable de l'industrie chinoise des pièces automobiles, les ministères compétents ont publié ces dernières années des plans de développement politique sectoriels.
Avec le développement des sciences et des technologies, la modernisation des produits automobiles s'accélère de jour en jour, ce qui oblige l'industrie des pièces automobiles à accélérer l'innovation technologique afin de fournir les produits nécessaires au marché ; sinon, elle sera confrontée au dilemme de l'offre et de la demande, entraînant un déséquilibre structurel et un arriéré de produits.
4. Situation actuelle du marché : Les revenus provenant de l'activité principale continuent de croître.
La production automobile chinoise neuve offre des perspectives de développement au marché des pièces détachées, tandis que la demande croissante de pièces d'entretien et de rénovation, liée à l'augmentation du nombre de véhicules, favorise la croissance continue de l'industrie chinoise des composants automobiles. En 2019, sous l'effet de facteurs tels que le repli général du marché automobile, la diminution des subventions pour les véhicules à énergies nouvelles et le durcissement progressif des normes d'émission, les fabricants de composants ont subi une pression sans précédent. Cependant, l'industrie chinoise de la fabrication de pièces automobiles affiche toujours une croissance soutenue. Selon les statistiques de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) relatives aux 13 750 entreprises de pièces automobiles de taille significative, le chiffre d'affaires cumulé de leur activité principale a atteint 3 600 milliards de yuans, soit une hausse de 0,35 % sur un an. D'après les estimations préliminaires, le chiffre d'affaires de l'activité principale de l'industrie chinoise de la fabrication de pièces automobiles en 2020 devrait s'élever à environ 3 740 milliards de yuans.
Note
1. Les données relatives au taux de croissance annuel varient d'une année à l'autre en raison des fluctuations du nombre d'entreprises ayant atteint une taille critique. Ces données annuelles correspondent à l'ensemble des données de production des entreprises ayant atteint cette taille critique au cours de la même année.
2. Les données de 2020 sont des données de calcul préliminaires et ne sont données qu'à titre indicatif.
Tendance de développement : Le marché de l'après-vente automobile est devenu un important moteur de croissance.
Sous l'influence de la politique de « réforme des véhicules et des pièces automobiles », les entreprises chinoises de pièces automobiles sont confrontées depuis longtemps à une crise de raréfaction technologique. Nombre de PME fournisseurs de pièces automobiles proposent une gamme de produits unique, un faible niveau de technologie et une faible capacité à résister aux risques externes. Ces dernières années, la hausse du coût des matières premières et de la main-d'œuvre a entraîné des fluctuations et une baisse des marges bénéficiaires de ces entreprises.
Le « Plan de développement à moyen et long terme de l’industrie automobile » souligne l’importance de former des fournisseurs de pièces automobiles compétitifs à l’échelle internationale et de constituer un système industriel complet, des pièces détachées aux véhicules. D’ici 2020, plusieurs groupes d’entreprises de pièces automobiles d’une envergure supérieure à 100 milliards de yuans seront créés ; d’ici 2025, plusieurs de ces groupes figureront parmi les dix premiers mondiaux.
À l'avenir, grâce au soutien politique, les entreprises chinoises de pièces automobiles amélioreront progressivement leur niveau technique et leur capacité d'innovation, et maîtriseront la technologie de base des pièces essentielles ; portées par le développement d'entreprises automobiles de marques indépendantes, les entreprises nationales de pièces automobiles augmenteront progressivement leur part de marché, et la proportion de marques étrangères ou de coentreprises diminuera.
Dans le même temps, la Chine ambitionne de constituer plusieurs groupes parmi les dix premiers mondiaux de pièces automobiles d'ici 2025. Les fusions-acquisitions au sein du secteur vont se multiplier et les ressources se concentrer dans les entreprises leaders. Face à la saturation de la production et des ventes automobiles, le développement des pièces détachées dans le domaine des accessoires pour véhicules neufs est limité, tandis que l'immense marché de l'après-vente deviendra un moteur de croissance majeur pour l'industrie des pièces automobiles.
Date de publication : 23 mai 2022
